Słynny archeolog dr John Benton w trakcie wyprawy badawczej do Chin odnajduje na pustyni tajemniczy starożytny zwój. Po powrocie do domu stara się go odszyfrować. W trakcie odczytywania kolejnych znaków nieoczekiwanie umiera. Ostatnie słowa, jakie wypowiada do swojej sekretarki Win Lee...
Właściciel klubu w mieście Port Inferno zawiera układ ze swą gwiazdą - piosenkarką Hazel Moon. Pozwoli na występ jej przyjaciołom Peterowi i Harveyowi, a w zamian za to ona umówi się na randkę ze swym wielbicielem, tajemniczym, wpływowym arabem. Zgodnie z umową Peter i Harvey...
Sławny aktor brodwayowski, Tony John (Ronald Colman), ma problem z oddzieleniem swojego życia od życia postaci, w które się wciela. Wraz z byłą żoną (Signe Hasso) przygotowują się do kolejnego spektaklu - szekspirowskiego Otella. W międzyczasie Tony John poznaje atrakcyjną kelnerkę...
