Terytorium Jukonu, rok 1896. Doświadczony kowboj Jeff Webster i jego przyjaciel Ben Tatum pędzą na północ stado bydła. Gdy trafiają do miasteczka Skagway, rządzonego przez bezwzględnego Gannona, samozwańczy stróż prawa aresztuje Webstera i rekwiruje stado. Później zwraca kowbojowi...
Pod koniec XIX w. bogaty hodowca bydła dochodzi do wniosku, że kończy się czas pionierstwa. Nadal marzy o nie kończącym się Zachodzie i jego pięknie, które chciałby dzielić z możliwie niewielką liczbą ludzi. Nienawiść do stale poszerzającego się strumienia przesiedleńców i akcji...
Kiedy powieszono ojca Pearl Chavez, za to że zabił jej matkę Indiankę, ponieważ nakrył ją z kochankiem, Pearl udaje się do krewnego swojego ojca senatora McCanlesa. Na Pearl ciąży pewna "klątwa". Nie dość, że jest metyską, to jeszcze jej matka była prostytutką. Na framie Pearl...
