Entomolog Brad Crane odkrywa pojawienie się niebezpiecznej mutacji afrykańskich pszczół. Według przeprowadzonych przez niego badań, może nastąpić atak owadów, który grozi niespotykanymi do tej pory skutkami. Odkrycia Crane'a nie robią wrażenia, wydają się tak nieprawdopodobne....
Chicago, rok 1938. Przywódca miejscowego gangu, Dominici (José Ferrer) domaga się pieniędzy od chińskiego restauratora. Do akcji wkracza syn poszkodowanego, Jerry (Jackie Chan). Zafascynowany łatwością, z jaką młody chińczyk poturbował największych zabijaków bandy, Dominici proponuje...