Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach...
Kobieta, której mąż został zabity przez organizację terrorystyczną, postanawia spotkać się z mordercą w więzieniu. Czy Maixabel będzie w stanie mu wybaczyć?
Akcja toczy się na froncie hiszpańskiej wojny domowej. Carmela, Paulino i niemy Gustavete tworzą wędrowną trupę aktorów, która zabawia swoimi występami żołnierzy republikańskich. Tymczasem frankistów prowadzą zaciekłą ofensywę i zdobywają przewagę. Carmela i Paulino postawiają...
Po spędzeniu kilku lat w Kraju Basków inspektor policji zostaje przydzielony do małego miasteczka prowincjonalnego. Po przybyciu staje przed trudną sprawą: znaleziono brutalnie zamordowaną dziewczynę.
