Tenoch i Julio spotykają Luise na weselu. Chcąc zaimponować starszej dziewczynie mówią jej, że wybierają się w daleką podróż. Luise chce koniecznie jechać z nimi. W czasie podróży Luisa wprowadzi chłopców w tajniki seksu, a długa droga każe im stanąć oko w oko z...
Uniwersalna opowieść o życiu, samotności i poszukiwaniu miłości przez mieszkańców Mexico City. Film składa się z trzech pozornie niezwiązanych ze sobą historii. Młody chłopak, Octavio, liczy na to, że wystawiając psa do walki, zdobędzie pieniądze na ucieczkę z żoną brata....
Tato (Garcia Bernal) i Beto (Luna), dwaj bracia wiodący ciężkie życie na meksykańskiej prowincji, mają tylko jedno marzenie: zaoszczędzić wystarczająco dużo pieniędzy, aby wybudować matce jej wymarzony dom. Jednak los zaplanował dla nich coś zupełnie innego. Podczas przyjacielskiego...
Grupa emigrantów z Meksyku w poszukiwaniu lepszego życia decyduje się nielegalnie przekroczyć granicę z USA. Gdy wioząca ich ciężarówka psuje się w połowie trasy, kierowca wskazuje drogę w kierunku Stanów Zjednoczonych. Emigranci spotykają człowieka, dla którego ochrona granicy...
