Podczas włamania do restauracji należącej do mafii zamordowanych zostaje ośmiu policjantów. Sprawcy uciekają z kilkudziesięcioma kilogramami kokainy. Śledztwo prowadzi detektyw Andrew Davis (Chadwick Boseman). Manhattan zostaje odcięty od stałego lądu, ujęcie zabójców wydaje się...
Buddy Bolden przez wielu nazywany jest „ojcem” jazzu. Film przenosi on nas na przełom XX wieku i opowiada historię Boldena oraz o początkach jego kariery w Nowym Orelanie.