Jest rok 1997, do Rio de Janeiro ma przylecieć Papież Jan Paweł II. Przełożeni wyznaczają kapitanowi Nascimento (Wagner Moura) - należącego do oddziałów specjalnych policji, eliminację dilerów ze slumsów. Kapitan bardzo angażuje się w zadanie, jednocześnie pragnąc odejść ze...
Laerte (Lázaro Ramos) to niezwykle utalentowany skrzypek, który wbrew wszelkim oczekiwaniom nie zostaje zakwalifikowany do składu prestiżowej orkiestry symfonicznej São Paulo. Jest to dla niego ogromny cios. Aby zarobić na życie, mężczyzna decyduje się zostać nauczycielem muzyki w...