Gdy nasila się atak wojsk niemieckich, a terror Stalina uderza niemal we wszystkich Rosjan, cudem ocalały oficer Kotow walczy na froncie. Jego córka Nadia ratuje życie żołnierzy jako pielęgniarka. W rozdartym wojną kraju ci, którzy dotychczas byli zaciekłymi wrogami, próbują wspólnie...
Alosza to niezwykle mężny i prawy rycerz, który rusza w podróż, aby pokonać wrogów zagrażających jego ojczyźnie oraz wypędzić z ziem ruskich złego smoka Tugaryna, uprzednio odbierając mu zrabowane złoto. W tej ryzykownej wyprawie towarzyszy mu malownicza grupa przyjaciół: piękna...
Przydzielony do kompanii karnej Siergiej Kotow bierze udział w samobójczej misji ataku na świetnie ufortyfikowaną Cytadelę, bronioną przez Niemców. Okrutny rozkaz Stalina nakazuje strzelanie do wszystkich radzieckich żołnierzy, którzy spróbują ucieczki z pola walki. Śladami Kotowa...