Mama Rose chciałaby widzieć swoją młodszą, utalentowaną córkę June na scenie. W tym czasie ignoruje starszą, mniej obdarowaną przez los Louise. Kiedy jednak June nie wytrzymuje presji ambicji matki, ta przelewa swoje plany na Louise. Dziewczyna odnosi sukces jako Gypsy, ale to i tak nie...
Były stajenny Matt Brown (Audie Murphy) dziedziczy ranczo po ojcu, z którym nie miał kontaktu. Zarządza nim grupa religijnych fanatyków, którzy chcą przejąć gospodarstwo. Matt odmawia i sam przejmuje prowadzenie rancza. Ale niedoświadczony młodzieniec musi się jeszcze wiele nauczyć.
Quinlan (Orson Welles) jest policjantem, który kiedyś zamordował własną żonę, a teraz prowadzi śledztwo na pograniczu Meksyku i Stanów w sprawie eksplozji bomby w samochodzie. Razem z nim dochodzenie prowadzi Meksykanin Vargas (Charlton Heston). Quinlan jest rasistą i nienawidzi swojego...
