Brat i siostra uciekają z Szanghaju do okupowanego przez Japończyków Tajwanu, aby zamieszkać z dziadkiem prowadzącym szkołę kung-fu. Jednakże mistrz japońskiej szkoły walki ma zamiar przejąć kontrolę nad wszystkimi pozostałymi szkołami na wyspie. Posunie się nawet do zabójstwa...
Historia filmu zaczyna się, gdy Ting Chung (Jackie Chan) zostaje wynajęty do eskortowania chorego brata pewnej kobiety do lekarza, ale robi to całkowicie za darmo. Obaj, aby się tam dostać, muszą przejść przez "Burzliwe wzgórza" - strefę starożytnych Chin, kontrolowaną przez groźnych...