Mistrz świata w kickboxingu, Eric Sloane przybywa do Tajlandii, aby stoczyć walkę z Tong Po, najlepszym zawodnikiem w kraju. W wyniku strasznych ciosów, Eric zostaje sparaliżowany do końca życia. Jego młodszy brat Kurt, który przyjechał razem z nim, decyduje się pomścić brata. W tym...
Masahiko Kai (Yasuaki Kurata) dawny, wielokrotny mistrz wschodnich sztuk walki, nie mogąc już walczyć postanawia poszukać swego następcy. Jego uczniem zostaje wkrótce Ryu Tenmei (Simon Yam). Niestety mimo ciężkiego treningu i żmudnych przygotowań, chłopak zostaje zabity podczas walki....
