Policja w Phoenix odkrywa zwłoki młodej kobiety, brutalnie zamordowanej we własnym mieszkaniu. Śledztwo w tej sprawie zostaje zawieszone z powodu braku dowodów. Po kilkunastu latach tajemniczy morderca wraca na scenę, usiłując zabić byłego kochanka denatki - Terry'ego Kelsey'a. Wszystkie...
W małym miasteczku zostaje zamordowany wybitny sportowiec, człowiek wszechstronnie uzdolniony. Jego krew zostaje pobrana do eksperymentów genetycznych dotyczących klonowania ludzi. Tego samego dnia pobrano krew młodemu pisarzowi Marty'emu. Omyłkowo próbki zostają zamienione...