Bohaterem filmu jest ksiądz z bogobojnej mieszczańskiej rodziny, którego kontestacja młodzieżowa 1968 roku zastała u progu studiów wyższych. Był potem proboszczem na południu, na jakiejś malowniczej wyspie, ale wezwano go do rodzinnego Rzymu, by mu powierzyć małą, zaniedbaną parafię...
Pogubiony życiowo reżyser Giovanni próbuje ukończyć swój najambitniejszy projekt od lat - cyrkowy film historyczny. Na drodze napotyka się jednak na wciąż nowe przeszkody - oszukującego producenta, córkę związaną z dużo starszym mężczyzną, kłótnie i romanse wśród aktorów, czy...
