Pogubiony życiowo reżyser Giovanni próbuje ukończyć swój najambitniejszy projekt od lat - cyrkowy film historyczny. Na drodze napotyka się jednak na wciąż nowe przeszkody - oszukującego producenta, córkę związaną z dużo starszym mężczyzną, kłótnie i romanse wśród aktorów, czy...
Bohaterem filmu jest ksiądz z bogobojnej mieszczańskiej rodziny, którego kontestacja młodzieżowa 1968 roku zastała u progu studiów wyższych. Był potem proboszczem na południu, na jakiejś malowniczej wyspie, ale wezwano go do rodzinnego Rzymu, by mu powierzyć małą, zaniedbaną parafię...
