Mistrz San-Thye wygrywa turniej kung-fu. Po powrocie do swej szkoły, zastaje w niej Chung Chien-Kuena (Sai-kun Yam) - mistrza konkurencyjnej szkoły, który chce odebrać mu insygnie zwycięstwa. W tym celu wzywa go na pojedynek. San-Thye przegrywa walkę, a odniesione rany okazują się...
Film z Jackie Chanem, mistrzem sztuk walki, w roli głównej. Żyje on ze swoim dziadkiem, który uczy go kung-fu. Młody chłopak, mimo ostrzeżeń swojego opiekuna, aby nie pokazywał innym swoich umiejętności, często wdaje się w bójki. Pewnego dnia jego dziadek zostaje zamordowany, a nasz...
Lau Chung (Gordon Liu), syn mistrza sztuk walki, którego szkoła została przejęta przez zbuntowanego ucznia, powraca po latach treningu. Szkolił go pijany mistrz pięści. Lau najbardziej na świecie pragnie zemsty. Staje zatem do walki z jednorękim, okrutnym nieznajomym.
