Sędziwy król walczy ze zbuntowanymi poddanymi. Podczas kolejnej bitwy ginie, zaś jego syn zostaje ciężko ranny. Zrozpaczona królowa prosi o pomoc sędziwego smoka, który odstępuje królewiczowi połowę swego serca i tym samym ratuje jego życie... Jedynym warunkiem, jaki stawia smok, jest...
Zbliża się koniec XX wieku. Zgodnie z prastarą przepowiednią na ziemię ma zstąpić szatan, który wcieli się w postać człowieka. Członkini grupy egzorcystów, Maya, dowiaduje się, że wybrańcem władcy ciemności jest Peter Kelson, dziennikarz i autor książek o seryjnych mordercach....
Paul wraca do domu z nadzieją, że ślub siostry będzie okazją zażegnania rodzinnych sporów. Zastaje ojca alkoholika, siostrę w ciąży oraz eksżonę, z którą dopiero co się rozwiódł.
