Brat i siostra uciekają z Szanghaju do okupowanego przez Japończyków Tajwanu, aby zamieszkać z dziadkiem prowadzącym szkołę kung-fu. Jednakże mistrz japońskiej szkoły walki ma zamiar przejąć kontrolę nad wszystkimi pozostałymi szkołami na wyspie. Posunie się nawet do zabójstwa...
Rok 1933. Siły Imperium Japońskiego walczą z oddziałami Republiki Chińskiej. W Pa Tou Lou Tzu, strategicznym punkcie Wielkiego Muru, przy życiu pozostaje tylko siedmiu chińskich żołnierzy, byłych mistrzów kung-fu. Do czasu przybycia pomocy musza za wszelką cenę zatrzymać wroga....
Jack (Alexander Lo Rei) i Charlie (Philip So Yuen-Fung) zostają wplątani w wojnę pomiędzy chińską i japońską mafią mającą miejsce w Szanghaju. Przyłączywszy się do swoich rodaków muszą stawić czoła ninja i nasłanym przez Japończyków płatnym mordercom.
Historia filmu zaczyna się, gdy Ting Chung (Jackie Chan) zostaje wynajęty do eskortowania chorego brata pewnej kobiety do lekarza, ale robi to całkowicie za darmo. Obaj, aby się tam dostać, muszą przejść przez "Burzliwe wzgórza" - strefę starożytnych Chin, kontrolowaną przez groźnych...