Historia filmu zaczyna się, gdy Ting Chung (Jackie Chan) zostaje wynajęty do eskortowania chorego brata pewnej kobiety do lekarza, ale robi to całkowicie za darmo. Obaj, aby się tam dostać, muszą przejść przez "Burzliwe wzgórza" - strefę starożytnych Chin, kontrolowaną przez groźnych...
Fong Si Yu (Alexander Fu Sheng) jako dziecko stracił ojca. Mężczyzna został zamordowany. Wyszkolony najpierw przez matkę, a potem w klasztorze Shaolin, Fong stał się jednym z najlepszych szermierzy. Wraz z przyjacielem Hu Wei Chienem (Chi Kuan-Chun), którego ojciec również został zabity,...
