Szef mafii zostaje zamordowany na oczach własnego ochroniarza, Franka Delano. Mężczyzna, który czuje się odpowiedzialny za śmierć mocodawcy, otrzymuje kolejne zadanie - ma ochraniać córkę bossa, Jennifer Barrett. Kobieta nie wie, kim był jej ojciec. Allieghieri oddał ją na wychowywanie...
Artie i jego brat Jim postanawiają założyć wytwórnię filmów pornograficznych. Interes Mitchellów rusza bardzo obiecująco. Ich filmy przynoszą niespodziewanie duże zyski. Wraz z początkiem lat 70. XX w. nadchodzi fala największych sukcesów braci. Dobra passa jednak wkrótce się...
