Film opowiada o znudzonych, arystokratycznych parach mieszkających w Paryżu. Próbując uatrakcyjnić sobie codzienne życie, zaczynają ze sobą romansować. To, co miało im ubarwić codzienność, staje się źródłem kłopotów.
Akcja filmu toczy się zimą 1942 roku, Młoda Żydówka, Rosa, ucieka z pociągu, który jedzie do obozu koncentracyjnego. Postanawia ukryć się w lesie. Tam znajduje ją rolnik Leon. Zabiera ją do siebie i zmusza do zostania jego kochanką. I tak upływają im kolejne dni. Wszystko skomplikuje...
Kiedy światowej sławy dyrygent Eduard Sporck przyjmuje zlecenie stworzenia izraelsko-palestyńskiej orkiestry młodzieżowej, szybko napotyka na swojej drodze masę problemów. Młodzi muzycy, wychowani po dwóch stronach barykady, nie są w stanie stworzyć zespołu. Stając za dwójką...
