Rok 1863. Rosyjski baron Fiodor Jeremin, chcąc zaimponować damie, która odrzuciła jego zaloty, zgłosił się na ochotnika do szwadronu dragonów. Na ziemiach polskich wybucha powstanie i oddział Jeremina zostaje wysłany do jego stłumienia. Młody arystokrata wyobraża sobie wojnę jako...
Zwolniony z więzienia Franz Maurer spotyka Radosława Wolfa, handlarza bronią, który wrócił do Polski z wojny w byłej Jugosławii. Ten kontaktuje go z amerykańskim dyplomatą Williamem, który okazuje się szefem gangu przemytników broni. William proponuje Franzowi pracę zlecając mu...