Dwunastoletni David dorasta w komunistycznej Bułgarii lat 50. Pewnego dnia w dramatycznych okolicznościach zostaje odebrany rodzicom i osadzony w obozie pracy. Tam zaprzyjaźnia się z dużo starszym Johannesem. David decyduje się na ucieczkę. Wyposażony zaledwie w kompas i bochenek chleba...
Włochy, końcówka XVI wieku. Zagrożony przez rozkwit protestantyzmu Kościół rzymskokatolicki inicjuje Inkwizycję. Stary i uparty młynarz o imieniu Menocchio postanawia sprzeciwić się nowemu porządkowi. Oskarżony o herezję ignoruje błagania przyjaciół i rodziny i zamiast uciekać...
