Europa Wschodnia, rok 1870. Młody i żywiołowy Andres (Priit Loog) i jego żona Kroot (Maiken Pius) mają właśnie zacząć nowe życie. Osiedlają się na farmie, która znajduje się na odludziu, ale mężczyzna jest pełen zapału. Wierzy, że uda mu się przemienić kupioną na kredyt farmę...
Morten jest rezolutnym dziesięciolatkiem, który pragnie być marynarzem jak jego tata. Pewnego dnia zostaje niespodziewanie obsypany tajemniczym proszkiem i kurczy się do rozmiaru owada. Pod nową postacią zostaje kapitanem statku. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Tym bardziej, że musi...