Arizona około 1870. W pociągu zmierzającym do stolicy USA jedzie ambasador Japonii z bezcennym mieczem - podarunkiem dla prezydenta. Na pociąg napadają jednak gangsterzy, którzy ów miecz rabują. Ambasador wysyła swojego ochroniarza tropem bandytów by ten odzyskał ostrze...
Meksykański rebeliant Paco Roman (Tony Musante) zatrudnia elegancko ubranego, ale bardzo chciwego najemnika z Polski, Kowalskiego (Franco Nero). Za dwieście dolarów dziennie najemnik ma pomóc Paco dokonać rewolucji i przy okazji zlikwidować brutalnego oficera Alfonsa Garcię (Eduardo...
Pociągiem kolei transsyberyjskiej ze wschodniej Azji do Europy podróżuje brytyjski naukowiec. Jego bagaż stanowi znaleziona przezeń w lodach Himalajów tajemnicza skamielina - obiekt badawczy, być może, zdaniem właściciela, brakujące ogniwo ewolucji. Wkrótce w pociągu dokonuje się...
