Po znalezieniu srebra na terytorium Komanczów, rząd poszukuje pokojowego porozumienia z Indianami. Gdy James Bowie przybywa, dowiaduje się od osadników, że planują zaatakować Indian, mimo porozumienia, a wiodącą rolę w tej intrydze wiedzie piękna Katie...
Zniesławiony rewolwerowiec powraca do domu, żeby zbudować relację z nieznanym synem. Kiedy ojciec znajdzie się na celowniku zbirów, chłopak pozna go od lepszej strony.
Cole Armin przyjeżdża do Albuquerque, aby pracować dla swojego wuja, Johna Armina, despoty o kamiennym sercu. Obsługuje on linię towarową przewożącą urobek z pobliskiej kopalni. Celem Johna jest wyeliminowanie konkurencyjnej linii prowadzonej przez Teda Wallace'a i jego siostrę Celię....
Garstka osadników przeżywa atak Apaczów na karawanę wozów, którymi jechali. Aby przetrwać w trudnych warunkach muszą złożyć swój los w ręce Todda z plemienia Komanczów - białego człowieka, który mieszkał wśród Indian niemal całe swoje życie i jest poszukiwany za morderstwo...
