Nieco zwariowany, ale bardzo stylowy film podróżniczy. W 1917 roku Edward, urzędnik Imperium Brytyjskiego w Rangunie w Birmie, podejmuje najbardziej tchórzliwą decyzję w swoim życiu i ucieka przed Molly, swoją narzeczoną, która przyjechała z Londynu, aby wziąć z nim ślub. Molly...
W Lizbonie podczas uroczystości ku czci św. Antoniego, patrona kochanków i starego miasta. Opowieść dotyczy Catão (Luís Miguel Cintra), nacjonalistycznego polityka, który jest charyzmatyczny i pozbawiony skrupułów. Obsesyjnie ściga Silvię (Joana Bárcia), mistyczną i tajemniczą...