Akcja filmu rozgrywa się w południowym Bostonie, gdzie policja stanowa toczy zażartą walkę z przestępczością zorganizowaną. Młody tajny agent policji, Billy Costigan, otrzymuje od przełożonego Olivera Queenana rozkaz przeniknięcia do struktur mafijnych, którymi rządzi Frank Costello....
W Dorchester, na przedmieściach Bostonu, zaginęła czteroletnia Amanda. Policyjna akcja poszukiwania dziecka nie przynosi rezultatów. Opiekunowie dziewczynki nie dają za wygraną i zlecają sprawę prywatnym detektywom. Patrick Kenzie i Angie Gennaro podejmują się prowadzenia śledztwa....
