Zasłużony oficer amerykańskiej armii żydowskiego pochodzenia, pułkownik David Marcus, zostaje poproszony o pomoc w tworzeniu armii rodzącego się państwa Izrael. Zadanie jest niezwykle ważne, bo arabscy sąsiedzi już zapowiadają inwazję. Na miejscu Marcus na nowo odkrywa swoje korzenie....
Dwa zwaśnione plemiona jaskiniowców szykują się do wojny. W tym czasie narasta obustronne zainteresowanie pomiędzy mężczyznami i kobietami, a w prehistorycznym świecie pojawiają się najstarsze profesje świata.
Organizacja przestępcza "DROZD" podstępem uprowadza agenta organizacji "U. N.C. L.E. ", Napoleona Solo. W jego miejsce wprowadzają swojego człowieka, który przeszedł operacje plastyczną i wygląda dzięki niej jak porwany. Ma on zdobyć kod dostępu do nowo wynalezionej broni, dzięki...