Historia zaczyna się w Stanach Zjednoczonych. Policjant zrobił zdjęcia jak agent C.I.A. sprzedaje narkotyki. Został dostrzeżony i po krótkim pościgu śmiertelnie postrzelony. Przed śmiercią udało mu się przekazać film z aparatu przypadkowemu człowiekowi, który szybko przekonuje się,...
Specjalny oddział antynarkotykowy przygotowuje zasadzkę na szefa jednego z gangów. Podczas akcji przestępcy udaje się uciec i kilka dni później zabić dowódcę policjantów. Wkrótce okazuje się również, że wśród nich jest zdrajca współpracujący z bandziorami.
Po ucieczce z Wietnamu, John (Simon Yam) dołącza do swojego brata, który znajduje się na pokładzie statku szmuglującego nielegalne towary do Hongkongu. Reszta załogi jest pod dowództwem Keunga (Norman Chu) i zajmuje się piractwem. Ich celem są wietnamskie łodzie wypełnione uchodźcami....
