Lata 1618-1648, wojna trzydziestoletnia. Dwór hiszpańskiego króla, Filipa IV Habsburga, staje się miejscem podłych intryg, które knują kanclerz, sekretarz królewski i inkwizytor. Wśród żołnierzy Habsburga jest Diego Alatriste y Tenorio (Viggo Mortensen), który odznacza się wyjątkową...
Koniec XVI wieku. Bieda w ojczyźnie skłania Hiszpanów do zorganizowania ekspedycji, której celem będzie odnalezienie legendarnego miasta zbudowanego ze złota - El Dorado. Kilkudziesięciu konkwistadorów wyrusza na nowy kontynent, wyprawie przewodniczy Don Gonzalo. Z racji podeszłego wieku...
Ostanie lata były bardzo ciężkie dla Nieba. I wszystko wskazuje na to, że Piekło wygra ostateczną batalię między siłami dobra i zła. Dramatyczna sytuacja przygnębia kierowników Nieba i odbiera im wolę walki. Pewnego dnia jedna z mieszkanek Nieba zwraca się do nich z prośbą o pomoc....