Osierocona dziewczyna zostaje uratowana z satanistycznego rytuału i zabrana do Instytutu św. Katarzyny dla bezdomnej młodzieży. Tam nauczy się nowych umiejętności, stawiając czoła prześladującym ją demonom.
W burzliwą noc Rod prowadzi audycję radiową poświęconą przerażającym historiom. Słuchacze dzwonią do radia, opowiadając paranormalne doświadczenia. Nagle spiker odbiera telefon od dziecka, które desperacko prosi o pomoc.
Cecilia i jej syn wyruszają w podróż. Trzeciego dnia wyprawy, kobieta zostaje znaleziona wędrująca samotnie, nie pamiętając, co wydarzyło się w tym czasie.
