Profesor chemii Sherman Klump prowadzi badania nad genetyczną metodą odchudzenia. Zakochuje się w pięknej Carli Purty. Jednak nie wyznaje jej tego, gdyż jest nieśmiały i szpetnie otyły. Bojąc się odrzucenia, wpada na pomysł: próbkę specyfiku od odchudzania używa na sobie. Staje się...
Podczas jednego z nagrań Swan zwraca uwagę na Winslowa , młodego muzycznego geniusza, twórcę kantaty inspirowanej Faustem. Wykorzystując jego naiwność i ufność, producent wykrada mu to dzieło, a kiedy Winslow usiłuje upomnieć się o swoje prawa, Swan wrabia go w przestępstwo, w wyniku...