Średniowieczny żołnierz najemny Ettore Fieramosca szuka zarobku u oblegających miasto Francuzów, ale źle przez nich potraktowany przechodzi na stronę broniących się Hiszpanów.
Niemcy, II wojna światowa. Kitty prowadzi burdel dla nazistowskich notabli. Jednak jej salon to nie tylko przybytek rozkoszy, pełni on też dodatkową funkcję. Każdy pokój wyposażony został w urządzenia podsłuchowe, dzięki którym SS ma możliwość inwigilacji oficerów Wermahtu i innych...