Dramatyczną biografia Piotra Czajkowskiego w autorskiej wersji mistrza współczesnego kina, Kena Russella. Film koncentruje się na najpoważniejszych kryzysach emocjonalnych wielkiego kompozytora - ukazuje jego burzliwy homoseksualny związek z hrabią Cziluwskim, nieudane małżeństwo z...
Film opowiada historię Taisto Kasurinena, fińskiego górnika, którego ojciec właśnie popełnił samobójstwo, a on sam został wrobiony w przestępstwo, którego nie popełnił. W więzieniu zaczyna marzyć o opuszczeniu kraju i zaczęciu nowego życia. W końcu ucieka z więzienia, ale rzeczy...