Baron Frankenstein zostaje uratowany od śmierci przez oddanego karła Fritza. Zmienia miejsce pobytu - przeprowadza się do Caralsbruck, gdzie znany jest jako doktor Stein. Kontynuuje jednak odrażające praktyki - chce dokonać transplantacji mózgu Fritza do jego poprzedniego normalnego...
Akcja filmu rozgrywa się na angielskim dworze królewskim. Olivier Cromwell (Richard Harris) jest zdegustowany religijną polityką króla Charlesa I i zamierza przenieść się z rodziną. W przeddzień swojego wyjazdu zostaje wplątany w sieć religijnych i politycznych zdarzeń, które...
