Zdesperowany biznesmen Henry Bell i arystokratka Karen Knightly pewnej nocy spotykają się na londyńskim moście, gdzie przyszli odebrać sobie życie. Karen wpada na pomysł, jak mogą sobie nawzajem pomóc i wymyśla odwetową intrygę - ona ukarze wroga Henry'ego - Bruce'a Ticka, a Henry...
Historia, zainspirowana książka Quentina Blake'a o tym samym tytule, opowiada historię klauna, który zostaje wyrzucony wraz z mnóstwem starych porzuconych zabawek. Tytułowy klaun wyrusza na poszukiwanie nowego domu dla siebie i swoich przyjaciół.
