Łotwa. Wybuch I wojny światowej przerywa miłosną idyllę szesnastoletniego Artursa. Po utracie matki i domu zdesperowany chłopak postanawia zaciągnąć się do wojska. Marzy o zostaniu bohaterem, jednak wojna okazuje się wyglądać zupełnie inaczej niż sobie wyobrażał - nie ma chwały,...
Styczeń 1991. Łotwa powoli odzyskuje niepodległość. Dziewiętnastoletni Jazis (Karlis Arnolds Avots) jest początkującym operatorem filmowym. Wraz z przyjaciółmi, Anną (Alise Danovska) i Zepsem (Sandis Runge), próbuje on realizować marzenia związane z tworzeniem ambitnych dzieł...