Dla Davida, byłego dziennikarza „New York Timesa”, nadchodzi koszmarny wieczór, kiedy on i jego dziwny nowy sąsiad Robert przypadkowo potrącają dziewczynę na rowerze. Zdezorientowany David pozwala Robertowi przekonać go do ucieczki z miejsca zdarzenia i pozostawienia dziewczyny na pewną...
Kadet z West Point, Edgar Allan Poe i czterech innych kadetów podczas ćwiczeń w północnej części stanu Nowy Jork, zostaje wciągniętych przez makabryczne odkrycie do zapomnianej społeczności, gdzie znajdują miasteczko strzegące przerażającej tajemnicy.
Żydowski kowal Zishe Breitbart, pochodzący z niewielkiego polskiego miasteczka, dostaje angaż w berlińskim Teatrze Okultystycznym Hanussena. Prezentuje w nim swoją niewiarygodną siłę, dzięki czemu zdobywa uznanie w całych Niemczech. Kiedy naziści dochodzą do władzy mężczyzna otwarcie...
