Kadet z West Point, Edgar Allan Poe i czterech innych kadetów podczas ćwiczeń w północnej części stanu Nowy Jork, zostaje wciągniętych przez makabryczne odkrycie do zapomnianej społeczności, gdzie znajdują miasteczko strzegące przerażającej tajemnicy.
Dla Davida, byłego dziennikarza „New York Timesa”, nadchodzi koszmarny wieczór, kiedy on i jego dziwny nowy sąsiad Robert przypadkowo potrącają dziewczynę na rowerze. Zdezorientowany David pozwala Robertowi przekonać go do ucieczki z miejsca zdarzenia i pozostawienia dziewczyny na pewną...
Żydowski kowal Zishe Breitbart, pochodzący z niewielkiego polskiego miasteczka, dostaje angaż w berlińskim Teatrze Okultystycznym Hanussena. Prezentuje w nim swoją niewiarygodną siłę, dzięki czemu zdobywa uznanie w całych Niemczech. Kiedy naziści dochodzą do władzy mężczyzna otwarcie...
