Brytyjski wydawca Barley Blair (Sean Connery), wolnomyśliciel i birbant, miłośnik jazzu i wysokoprocentowego alkoholu, jest sympatykiem rosyjskiej literatury. Często odwiedza Rosję, jeździ regularnie na targi książek do Moskwy. Lubi poczucie humoru Rosjan i ich egzystencjalną zadumę nad...
Umiejscowiona w roku 1999 historia urodzonego w Australii, 17-letniego tancerza-amatora serbskiego pochodzenia, który przeżywa 24-godzinny romans ze starszym bratem swojej najlepszej przyjaciółki.