Bohaterami opowieści zostali Saul Tenser oraz Caprice, którzy jako artyści publicznie pokazują metamorfozy swoich organów w „awangardowych przedstawieniach”. Natomiast Timlin, śledcza z Krajowego Rejestru Organów, obsesyjnie śledzi ruchy duetu, aż w pewnym momencie natrafia na...
Francis ma za sobą mroczną przeszłość i dotarłszy do Niemiec, pragnie rozpocząć uczciwe życie. Ale na przybysza bez papierów czeka tylko łóżko w nędznym hostelu, kiepsko płatna robota na czarno i kolejne upokorzenia. Chyba że ulegnie wszetecznemu urokowi Reinholda i wraz z nim...
