Podczas nauki fruwania ptaszek Ploey zostaje uprowadzony przez wiejskiego kocura. Aby przeżyć musi dotrzeć do Rajskiej Doliny, a następnie podjąć ważną życiową decyzję.
Rosalinda, córka księcia Seniora, skazanego na banicję, mieszka u swego wuja, księcia Fredericka, który bezwzględnie przejął władzę nad księstwem. Tam, wychowana u boku swojej kuzynki Celii, córki Fredericka, zakochuje się w młodym Orlando. Niestety, jej uczucie nie ma czasu na...
