Historia Edgarda Mortary, młodego żydowskiego chłopca mieszkającego w Bolonii we Włoszech, który w 1858 roku, po potajemnym chrzcie, został siłą odebrany rodzinie, aby wychować się na chrześcijanina. Walka jego rodziców o uwolnienie syna stała się częścią większej bitwy...
Toni, to samotne dziecko, syn włoskiej emigrantki. Do Włoch został odesłany ze Szwajcarii, gdzie spędził trudne dzieciństwo i młodość, doświadczając chłodu i głodu. Spotkanie z rzeźbiarzem Renato Marino Mazzacuratim daje mu okazję, aby poznać sztukę...
Sergio (Giulio Brogi) jest osiemdziesięcioletnim benedyktyńskim mnichem, który zamieszkuje wyludnioną krainę o nazwie Val Grande, w której prym wiedzie dzika przyroda. Wraz ze swoim prostolinijnym pomocnikiem Gianmarią (Orfeo Orlando) Sergio wiedzie niezakłócone zgiełkiem dnia codziennego...