1991. Dwa lata po swojej przygodzie w Rumunii, młodzi Pago, Rice i Bibi powrócili do swojego spokojnego i monotonnego życia. Kiedy Bibi postanawia spotkać się z Julią, Bułgarką, z którą koresponduje od miesięcy, grupa przyjaciół wyrusza w nową podróż, tym razem do Sofii. Jednak...