Czechosłowacja, 1941 rok. W trakcie trwania wojny, Protektor Rzeszy Reinhard Heydrich przybywa do okupowanej przez nazistów Pragi i ustanawia reżim terroru, który zmusi bojowników o wolność do działania. Ale cena, jaką przyjdzie im zapłacić, będzie zbyt wysoka.
W latach 50. ubiegłego wieku, w Czechosłowacji poznajemy młodego outsidera, kochającego jazz na równi z wolnością, Lubosa (Jakub Doubrava). Chłopak ten za nieprzestrzeganie norm narzuconych przez reżim komunistyczny zostaje wtrącony do więzienia. W tak osobliwym miejscu przychodzi mu...