Muzyk jazzowy grający w nowojorskim klubie nocnym zostaje przypadkowo ranny podczas strzelaniny. Po powrocie do zdrowia idzie ulicami Manhattanu, znajduje zwłoki mężczyzny - i sięga po jego teczkę. Wewnątrz znajduje kartkę z numerem telefonu i dziwny kamień.
Ubarwiona jazzowymi standardami opowieść o miłości, zbrodni, oraz polityce miasta Kansas City w latach 30tych XX w. Pewien drobny złodziej zostaje uwięziony przez bossa miejscowej mafii. Jego dziewczyna obmyśla ryzykowny i szalony plan uwolnienia swego ukochanego. Porywa żonę lokalnego...