Wschodni Berlin wczesną jesienią 1989 roku. Wilhelm Powileit (Bruno Ganz) jest zagorzałym komunistą, który uciekł z nazistowskich Niemiec i mieszkał na emigracji w Meksyku. Po powrocie do Niemiec Wschodnich Wilhelm ograniczył się jedynie do kariery partyjnej w SED. Choć mężczyzna wierzy...
Noworosja to wirtualne państwo, które istnieje jedynie w wyobraźni jego twórców. Jest rządzone przez watażków. Pozostaje całkowicie uzależnione od potężnej, mitycznej matki Rosji. W tym kraju propagandę postrzega się jako prawdę, wojnę jako pokój, zaś nienawiść jako miłość....
Film jest ekranizacją autobiograficznego opowiadania Michaiła Bułhakowa, zatytułowanego "Pamiętnik młodego lekarza" i powieści tego samego autora pt. "Morfina". Do prowincjonalnego miasteczka w Rosji, przyjeżdża młody i uzdolniony lekarz. Podejmuje praktykę lekarską w miejscowej...