Rok 1936. Z kampanii abisyńskiej powraca żołnierz i pisarz Elio. Przywozi ze sobą młodą córkę egzotycznego króla, dar za uratowanie życia władcy. Pod jego nieobecność żona nawiązała romans ze służącą Velmą. Księżniczka Zerber ulega erotycznej atmosferze domu...
W pobliżu nadmorskiego miasteczka pojawia się olbrzymi żarłacz biały, który rozsmakowawszy się w ludzkim mięsie zabija kilku miejscowych. Poinformowany o tym burmistrz rozstawia sieci mające zapobiec kolejnym atakom, ale okazują się one niewystarczające. Gdy liczba ofiar rośnie dwaj...
W fantastycznym królestwie mieszka wielki wojownik Ator, który nosi w sercu magiczny znak Ciernia. Ator musi walczyć z siłami zła i mrocznym rycerzem znanym jako „władca mieczy”. Od wyniku ich starcia zależą losy świata.