Akcja filmu rozgrywa się w 1869 roku, po wojnie secesyjnej, w czasie okupacji Teksasu przez wojska Unii. Kapitan Porter (Randolph Scott), Teksańczyk, próbuje utrzymać pokój pomiędzy wojskami Unii a zubożałymi farmerami i zachłannymi kombinatorami z Północy.
W pewnym gospodarstwie pada nagrodzony medalem na wystawie zwierząt cielak należący do farmera Waltera Colby’ego. Weterynarz dr Rack Hansen wysyła do stanowego uniwersytetu próbki krwi do analizy. Kilka dni później pracująca tam dr Diane Ashley przyjeżdża do lecznicy i oświadcza, że...
Stary szeryf Dan Beattie(George Montgomery) postanawia rzucić pracę i powrócić na zachód do miasteczka Sundown, gdzie mieszka Curt Warren(House Peters Jr. ), jego przyjaciel z czasów wojny. Tuż po przybyciu na miejsce Dan zostaje uznany przez miejscowego biznesmena Beau Santee(Frank Wilcox)...
