Joshua Lazarus jest telepatą pracującym dla NSA. Jego dar, jak mu powiedziano, jest efektem ubocznym choroby Widmanna, która w końcu doprowadzić ma Joshuę do szaleństwa, a potem do śmierci. Lazarus spotyka jednak na swej drodze kobietę o podobnych zdolnościach, która nie ma żadnych...
"Maria i Bruce" to opowieść o jednym dniu z życia pewnej neurotycznej pary. Marie (Julianne Moore) ma dosyć małżeństwa z Bruce'em (Matthew Broderick). Każde jego słowo, a nawet fakt, że istnieje wprawia ją w irytację. Oboje są bez pracy, na dworze panuje niemiłosierny upał, a między...