Akcja filmu rozgrywa się w Wiedniu w 1957 r. Max, były oficer SS, pracuje jako nocny portier w eleganckim hotelu. Pewnego wieczoru wśród nowo przybyłych hotelowych gości Max zauważa młodą, piękną kobietę, Lucię - żonę sławnego, amerykańskiego dyrygenta. Rozpoznaje w niej swoją...
Życie św. Franciszka z Asyżu (1181-1226) opowiedziane przez uczniów, którzy zbierają się po jego śmierci. Z jednej strony przedstawia portret jednego z najbardziej heroicznych świętych, a z drugiej "zwykłego" świeckiego człowieka z bagażem ziemskich wad i zalet. Losy Franciszka...