Na skutek zamachu stanu panujący cesarz zostaje zdetronizowany. Jego niedawno urodzonym synom udaje się przeżyć, chociaż zostają rozdzieleni. Pierwszy trafia pod opiekę wysokiego dostojnika. Drugi zostaje wychowany przez trzech mnichów Shaolin. Obaj przechodzą szkolenie w sztukach walki....
Potężny złoczyńca Big Boss próbuje zdobyć kontrolę nad firmą legendarnego mistrza sztuk walki i nad nim samym. W tym celu aplikuje mu potężną dawkę narkotyku. Środek, zamiast otępić i pozbawić woli Bruce'a Lee, zabija go. Big Boss postanawia wynająć dublera, by udawał Bruce'a...